雾水湖边

西荒沃野中有一处五彩林，林中有一片雾水湖，湖边有一个巫咸国。每个清晨，巫咸国的小巫们都会聚在雾水湖边，找帝江聊天。一天，帝江竟然从湖中走出，引起了小巫夭夭的好奇。尽管凡婆婆警告过不能进入雾水湖，但神兽帝江还是带着小巫夭夭进入了雾水湖，他们不仅发现了水下隐藏的美丽世界，还遇到了闪光果和怪鱼。夭夭则把闪光果带出来，藏在了帝江的树屋旁。第二天，一颗从闪光果中长出的小黑树迅速生长，引起了小巫们的注意。凡婆婆认出这是传说中的沙棠树。为了保护沙棠树和它的果实，夭夭、帝江与凡婆婆携手应对各种挑战。小巫夭夭与神兽帝江用水烛围起沙棠树保护沙棠果，却遭遇神秘男孩儿影儿的闯入。夭夭根据遗落的鞋子找到影儿，但影儿不愿面对凡婆婆。凡婆婆与影儿父亲交谈后，透露了雾水湖即将发生变化。随着雾水湖的水雾逐渐消散，湖中传来神秘的“呜噜”声，引发了小巫们的种种猜测和恐慌。夭夭、妈妈、凡婆婆、神兽帝江、影儿一同深入雾水湖，探寻真相。他们发现湖中小岛上住着一只名为诸犍的神兽。在探索过程中，夭夭发现了父亲留下的制作渡渡木的图纸，并成功制作出渡渡木，带着大家安全离开小岛。最终，沙棠树被保留在雾水湖边，两只神兽则继续在小岛上生活。